一周机构去哪儿?华夏基金、高盛节前等调研了这些个股(名单)

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  一周机构去哪儿?华夏基金、高盛节前等调研了这些个股(名单)

吴少龙

节前一周(2020.12.28~2020.12.31)A股飘红收官。上证指数全周累计上涨2.25%,深证成指累计上涨3.24%,创业板指大涨4.42%。iFinD统计数据显示,两市仅有45家上市公司披露调研报告,从行业分布来看,被调研公司集中在医药生物、电子、计算机等行业。

医药生物行业成机构调研重点

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按行业分类看,被调研公司中,医药生物行业被调研的公司数量排名首位,有6家公司被调研,电子行业被调研的数量有5家,紧随其后。

近日,第四批药品集采正式启动。2020年12月25日,上海阳光医药采购网发布《关于开展第四批国家组织药品集中采购相关药品信息收集工作的通知》,自2020年12月25日起,联合采购办公室开展第四批国家组织药品集中采购相关信息申报工作。预计第四批药品集采有望2021年4月执行。本次共有44个品种、90个品规入围,全部为化药,暂未涉及生物制品和中成药。从剂型上看,本次入围品种主要为口服用药,另外有8款注射剂入围;治疗领域主要覆盖糖尿病、消化道、呼吸道、抗癌、抗菌、帕金森、精神病、心血管、麻醉等。涉及大品种较多。东莞证券表示,从政策的趋势来看,未来集采将常态化;中成药被纳入集采、注射剂集采范围扩大是趋势,预计生物药也将逐步纳入集采范围。未过评的品种可能仍将以地方联盟采购为主。从中长期来看,建议关注产品线丰富、研发实力强的头部创新药企。

电子行业方面,中国信通院发布的数据显示,2020年11月,国内市场5G手机出货量达2013.6万部,占同期手机出货量的68.1%。目前市场上发布的手机新品几乎都是5G手机,并且覆盖了各个价格段。我国5G网络建设全球领先,预计2020年全国主要城市都将完成5G网络覆盖。国盛证券表示,目前产业链整体已回归正常,各大手机厂商产能恢复。随着疫情逐步缓和,国内消费者的消费热情也将逐步提升,随着5G新机型集中发布,可能会迎来一波消费热潮。坚定看好苹果产业链核心龙头的投资机会,预计未来智能手机仍将围绕光学、芯片、屏幕、快充、外观等方面进行结构性创新。

这些上市公司最受关注

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iFinD数据显示,个股方面,上海瀚讯上周累计接待机构达67家,位居首位;星期六接待57家调研机构,排名第二,易华录接待55家机构,排名第三位。

在上海瀚讯的调研会上,相关负责人介绍未来产业布局,其介绍,公司目前的生产方式是研发设计和最后的组装和测试实现自主可控。靠后端附加价值较低的如生产制造,尤其是结构件、PCBA贴片等制造,交给其他供应商。随着业务的进一步扩展,公司也会布新产线,但在短期内产能不会成为限制公司发展的瓶颈。

前述负责人还介绍了疫情对公司的影响:整体上公司受疫情的影响并不大。一季度可能会有部分的合同晚签,或者有部分定型工作有所推迟,但从公司的整体业绩上来讲,受疫情情况影响较小。季节性波动并不是疫情造成的,而是公司长期存在的一个情况,随着公司营收规模的增长,以及向各个军兵种的扩展,季节性波动可能会有所缓解,但始终还会存在。

从具体调研机构来看,私募和聚投资调研了鸿泉物联、星期六,淡水泉调研了艾华集团、立华股份、上海瀚讯等,高毅资产调研了丽珠集团,景林资产调研了游族网络、亿田智能。

公募基金方面,博时基金调研了艾华集团、丽珠集团、上海瀚讯等,华夏基金调研了艾华集团、易华录,嘉实基金调研了星期六、易华录,南方基金调研了艾华集团、上海瀚讯、雷赛智能等。

海外机构方面,富兰克林华美投信调研了上海瀚讯,高盛调研了利扬芯片,野村证券调研了苏宁环球。

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